募集情報
職種/仕事内容 | 仕事内容 ══════════════════ FPの仕事を“支える”サポート役。 少人数だからこそ、 あなたの手で業務が回る実感を── ══════════════════ ✅仕事内容 ￣￣￣￣￣￣ ファイナンシャルプランナーが行う ライフプラン提案・投資信託提案・ 保険提案を支える、 アシスタント事務をお任せします。 ＜具体的には…＞ ■保険や金融商品の「設計書」の作成 └専用システムに項目を入力し、 お客様のプラン内容を反映させる業務 ■「申込書」関連の作成・書類準備 └必要書類のチェック／作成／発送 ■お客様とのメール・電話対応 ■PCデータ入力(Word・Excel使用) “FPの提案”がスムーズに進むように、 一つひとつの事務作業が大切な サポート業務になります。 少人数の事務所のため、 担当した作業がそのまま業務の進行に 直結するやりがいがあります。 ■◆■━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✅少人数だから「育つ」＆「任される」 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 業務の流れが見通しやすく、 一つひとつの作業が “全体のどこにつながるか”が 自然と理解できる環境です。 ◎幅広い事務スキルが身につく ◎自身の作業が業務全体の進行に直結 ◎FP業務の基礎知識も獲得できる ◎責任感や貢献実感が得やすい環境 「自分の動きで業務が前に進む」 と実感しやすく、まさに “あなたがいて業務が回る” という手応え を得られるポジションです。 ■◆■━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✅この仕事の魅力 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 20年、最前線で活躍するFPから ノウハウを学べます。 FP事務所の仕事は、 “お金の未来”を支えるための資料が多く、 設計書や申込書も重要な書類です。 ミスなく整えることで、 お客様のライフプラン実現に 間接的に貢献できるのがこの仕事のやりがい。 コツコツ型の事務作業だけど、 「誰かの役に立っている実感」 が確かにある──そんな仕事です。 ■◆■━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
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対象となる方 | 求めている人材 【必須条件】 ￣￣￣￣￣￣ ✅証券外務員一種資格 （FP業務の書類作成に必須） ✅Word・Excelの基本操作 【求める人物像】 ￣￣￣￣￣￣￣￣ ◆丁寧に業務を進められる方 ◆お客様や社内とのコミュニケーションを やさしく、誠実に取れる方 ⭐証券会社、生命保険会社への 勤務経験のある方は優遇いたします。 ﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌ ⏩経験者歓迎 ⏩主婦・主夫歓迎 ⏩第二新卒歓迎 ⏩ブランクOK ⏩WワークOK（副業） ⏩男性活躍中 ⏩女性活躍中 ﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌ ＜活かせる経験・スキルなど＞ 金融事務、保険事務、銀行後方事務 証券会社オペレーション、FP事務サポート 契約書作成、書類チェック、データ検証 顧客情報管理、メール対応、問い合わせ対応 電話対応、スケジュール調整、進行管理 個人情報取扱いデータ入力、一般事務 営業事務、受付、経理事務、人事、総務 庶務、オフィスワーク、電話対応 ﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌ |
勤務地 | ブライトリンクス株式会社 160-0022東京都新宿区新宿4-3-17FORECAST新宿SOUTH6F |
アクセス | 交通・アクセス 東京メトロ副都心線「新宿三丁目駅」E7出口より徒歩1分 |
勤務時間 | 固定時間制 勤務時間詳細 ⏰10:00～17:00 (休憩時間 1時間) ★週2日～OK！ ★基本残業なし ✅平日のみ・曜日固定など、 ご希望の働き方をお選びいただけます！ ✅事前にご連絡いただければ、 お休みも柔軟に取得できます！ ✅週2日からスタートして、 慣れてきたら勤務日数を増やすことも可能です！ あなたの生活に合わせて、 無理のない働き方をサポートします！ |
給与 | 時給1,300円～1,500円 給与詳細 基本給：時給 1300円 〜 1500円 |
休日休暇 | 休日休暇 ■夏季休暇 ■年末年始 |
試用期間 | 試用期間あり 試用・研修期間：3ヶ月 試用・研修期間の条件：本採用と同じ |
待遇・福利厚生 | 【福利厚生】 待遇・福利厚生 【福利厚生】 ✨通勤費支給(15,000円上限) ✨副業OK |
職場環境・雰囲気 | 職場環境 少人数の落ち着いたオフィスです。 共有部分には無料のコーヒーマシン もありリフレッシュしながら働けます。 時間によっては個室での PC作業も可能です◎ 喫煙所：なし（敷地内全て禁煙） |
採用予定人数 | 1名 |