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仕事内容
【具体的な業務内容】
予約制でご来店されるお客様に対し、FPとして保険・住宅ローン・投資信託など、
FP６分野コンサルティングセールスを幅広く実践していただきます。
・お客様のライフプランのヒアリング・ライフプラン作成・課題解決のご提案
・既存顧客への定期的なフォロー
・大手企業様との協業
・企業向けセミナーの実施
・個別相談のご案内
・会社HPに掲載するコラムの執筆及び編集
★集客方法
・セミナー
・WEBマーケティング
・企業提携
・顧客紹介 等
本格派ＦＰ事務所として単なるコンサルティングだけでなく課題解決実行手段を持ち、ワンストップでお客様のニーズにお応えしています。
国内に金融機関代理店は１０万社以上あると言われていますが、銀行代理業、証券仲介業、生命保険代理店業を保有し、ＦＰ６分野を名実共に行っている代理店は１０万社中１０社のみ。
ＦＰバンクはその１社です。
また、各分野分業制ではなく、担当ＦＰはお客様のライフプランから６分野の総合的知見をもって課題解決に導く希少性の高いサービスを行っています。そのための研修や案件カンファレンスにも力を入れており、各ＦＰのレベル感や経験値を高め、お客様の課題解決に「チームＦＰバンク」で臨むことが可能。チームで行うことでお客様の長いライフプランに帆走し、アフターサービスを大切にできていると実感できています。
集客に関しては、セミナー講師として登壇し個別相談を案内する、会社HPに掲載するコラムを執筆する等、本社マーケ部と一緒にチームでの集客活動を行っています。さらにお客様にお知り合いの方をご紹介いただけるような信頼性の厚い関係性作りを目指しています。
【ご相談例】
・住宅購入したいけど、我が家の適正金額をまず知りたい
・運用したいけど何から始めたらいいの？損はしたくないけど運用はすべきなのか相談したい
・本当に保険が必要なのか、まずは話を聞いてほしい
・退職金が振り込まれた銀行から投資の提案が来たので、第三者としてFPに相談したい
・両親とも高齢なので、早めに相続対策をしたい
【FPバンクの魅力】
・OJT、OFF-JT、フォローアップ研修等が充実！
毎週開催のカンファレンスで、得意分野のノウハウを共有し合う機会があります。
FP全員の知識をベースアップするだけでなく、チームで気軽に相談し合い、お客様への提案を考える文化が根付いています。
「仕事は真面目、人間関係はフランク」これがFPバンクらしさです！
・ＦＰは1人あたり月6～8組程度を担当しますが、既契約者のアフターフォローにも力を入れており、
「何かあった時に思い出す、身近な存在」であれるよう、月に2度のメルマガやニュースレター、コラムなどを更新。
お客様のライフプランの変化に対応できる、身近なホームドクターとしての存在を目指しています。
・目指せるキャリアアップ
「選択肢は多い方が良い」というのは、FPのキャリアも同じ。
当社では会社の成長に伴って順調にポストが増えているので、チームリーダーや拠点責任者としてメンバーの育成やマネジメントに挑戦する道や、幹部候補としての道もご用意できます。
また、経営企画、広報など新しい領域で、経験を活かしている先輩社員もおり、自分のやりたいことに手を挙げられる環境です。
色々な可能性を秘めている当社で、あなただけのキャリアを築いていきませんか？
【先輩インタビュー】
◆入社8ケ月／Sさん（前職：証券会社）
証券会社での9年間の勤務を通して、資産運用のみでは、本当の意味でお客様の幸せを実現できないと実感し、転職を決意。
6分野にわたる幅広い知識を身につけることで、お客様一人ひとりに合わせて資産形成を助ける仕事ができると思い入社しました。
富裕層の方に資産を増やしてもらう、がメインではなく、これから資産形成をされる方のよりどころとなれるように、という社長の想いにとても共感しました。
「最近結婚したばかりで家を購入したい」というお客様からご相談いただいた際、「無事に家を購入できました。本当にありがとうございます。」とお手紙をいただけた時は、特にやりがいを感じた瞬間でした。
FPバンクは社内の意見交換がオープンで、会社として社員の成長を支援する姿勢が自分をさらに高めてくれていると感じます。
◆新宿オフィス／支店長
・気軽に相談していただけるように
お客様のお悩みは様々だと思います。住宅を購入しても大丈夫なのか、教育資金は足りるのか、老後は大丈夫か、転職してもいいのか、離婚してもいいのか、など多岐にわたります。でも、共通しているのが漠然とした不安ということです。その漠然とした不安をまず聞いて整理して「そうそう！それが不安なんです！」と言ってもらえるようにまず理解、共感することを心がけています。
◆マーケティング部／課長
・挑戦したいことが見つかる
社長が何度も面談で私の得意・好きを突き詰めていってくれました。そのおかげで自分のやってみたいことが明確になっていき、会社を縁の下から支える広報企画室へのキャリアチェンジを決意できました。それぞれ違う得意が集まって、強い組織ができる。その言葉が今も支えになっています。
【数字で見る！FPバンク】
・残業平均：30時間程度
・有休取得率：72％
・平均年齢：38.5歳
・受注率：20～30％
・新規担当件数：月6～8件
・メルマガ配信：月2回
・ニュースレター：年2回
【企業概要】
2009年に本格派の独立系FP事務所として開設。
「ライフプラン資金計画」「金融資産運用」「不動産」「リスク管理」「相続・事業継承」「タックスプランニング」の6分野の視点から、お客様にとって本当に利益になる提案を追及してきました。
また、代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演。
「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求する姿勢が評価され、相談件数は右肩上がりで増加し、安定した成長を続けています。
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| 対象となる方 |
求めている人材
○必須条件
下記いずれか必須
・FPの資格を持っている
・FP資格取得予定
（級問わず）
○歓迎条件
下記いずれも3年以上の経験
・保険経験代理店での経験
・証券会社での経験
・銀行で働いてた経験（融資など）
・住宅売買（実需でやっていた）経験がある
ハウスメーカー経験など歓迎
（お客様のライフプランを聞いて提案などするため）
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| 勤務地 |
株式会社FPバンク 東京オフィス
東京都中央区日本橋3-3-5NS日本橋ビル3F
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| アクセス |
交通・アクセス
東京メトロ各線「日本橋駅」より徒歩4分、JR各線「東京駅」より徒歩6分※転勤なし※U・Iターン歓迎
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| 勤務時間 |
固定時間制
勤務時間詳細
実働時間：1日あたり8時間
平均勤務日数：1ヶ月あたり20日 〜 22日
9:30～18:30
※休憩：1時間
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| 給与 |
月給300,000円以上
給与詳細
※基本給・固定残業代の総額
基本給：月給 24万5400円 〜
固定残業代：あり（給与形態と同じ単位で支給）
1ヶ月あたり5万4600円 〜（固定残業時間：1ヶ月あたり30時間）
固定残業時間を超えた勤務時間については別途残業代を支給する
【一律手当】
全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：あり
全員に一律で支払われるその他手当金額：あり
※インセンティブ：月3万～15万円（成果に応じる）
【昇給】
年2回
【賞与】
年2回
※業績連動型
【手当】
・別途交通費支給／月2万5000円迄
・資格取得支援有！
資格手当（FP1級・宅建・貸金業）最大1.5万円/月
・FPランク手当3～10万円/月
・役職手当1～10万円/月
給与例
【年収例】
650万円／入社4年目（月給38万円＋賞与＋成果給※売上による）
480万円／入社2年目（月給32万円＋賞与＋成果給※売上による）
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| 休日休暇 |
休日休暇
完全週休2日制（火・水）
祝日
◇年間休日：126日
・年末年始休暇：8連休※2023年実績
・夏季休暇：有給と合わせ9連休可
・有給休暇：10日
※入社時より6カ月後に付与
※消化率約7割
・慶弔休暇
・産休、育休（取得実績有）
・記念日休暇
・創業記念日休暇
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| 試用期間 |
試用期間あり
試用・研修期間：6ヶ月
試用・研修期間の条件：本採用と同じ
期間中は契約社員
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| 待遇・福利厚生 |
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金
待遇・福利厚生
【福利厚生】
※60歳定年です。
・インセンティブ※成果報酬型
・資格取得支援制度
・新人研修
・フォローアップ研修
【手当一覧】
…FP資格／賃金業主任者資格／宅地建物取引士（宅建士）資格
・資格手当：最大1.5万円／月
・FPランク手当：3～10万円／月
・役職手当：1～10万円／月
・選択制401k（選択制確定拠出年金制度）：入社6ヶ月以降
【社内イベント】
・忘年会
・新年会
・歓迎会
・集合研修
・ゴルフ部
交通費規定支給（月額支給上限 25,000円）
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| 職場環境・雰囲気 |
職場環境
代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演。
「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求する姿勢が評価され、相談件数は右肩上がりで増加し、安定した成長を続けています。
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| 採用予定人数 |
1名
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