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株式会社FPバンク 新宿オフィスの求人詳細

ファイナンシャルプランナー

正社員

掲載開始日:2024/03/22応募が集まり次第終了

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キープ済み

求人詳細

株式会社FPバンク 新宿オフィスの求人情報
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【FP事務所】経験浅OK!平均年齢38.5歳★週休2日+祝日

  • 保険個人営業
  • 保険法人営業
  • FP/ファイナンシャルアドバイザー
  • Excel グラフ
  • Microsoft Excel
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Word
  • データ/文字入力
  • Google Docs
  • Zoom
  • Google Spreadsheet
  • 金融商品取引法
  • 1級FP技能士
  • 2級FP技能士
  • 3級FP技能士
  • AFP/Affiliated Financial Planner
  • CFA証券アナリスト
  • CFP/Certified Financial Planner
  • 損害保険代理店上級資格
  • 損害保険代理店初級資格
  • 損害保険代理店特級一般資格
  • 損害保険代理店資格
  • 損害保険募集人
  • 生命保険募集人
  • 証券アナリスト
  • Webマーケティング実施
  • がん保険
  • コンサルティング業務
  • ファイナンシャルプラン提案
  • ファイナンシャルプラン相談対応
  • ローン/融資
  • 介護保険
  • 住宅ローン
  • 保険
  • 提案
  • 損害保険
  • 法人営業
  • 生命保険
  • 相続アドバイス
  • 相続税コンサルティング
  • 融資
  • 証券取引
  • コンサルタント職担当
  • コンサルティングプロジェクト

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株式会社FPバンク 新宿オフィスの求人詳細

ファイナンシャルプランナー

正社員

掲載開始日:2024/03/22応募が集まり次第終了

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募集内容
職種/仕事内容

仕事内容
【具体的な業務内容】
予約制でご来店されるお客様に対し、FPとして保険・住宅ローン・投資信託など、
FP6分野コンサルティングセールスを幅広く実践していただきます。

・お客様のライフプランのヒアリング・ライフプラン作成・課題解決のご提案
・既存顧客への定期的なフォロー
・大手企業様との協業
・企業向けセミナーの実施(講師など)
・個別相談のご案内
・会社HPに掲載するコラムの執筆及び編集

★集客方法
・セミナー
・WEBマーケティング
・企業提携
・顧客紹介 等

【ご相談例】
・住宅購入したいけど、我が家の適正金額をまず知りたい
・運用したいけど何から始めたらいいのか?損はしたくないけど運用すべきなのか相談したい
・本当に保険が必要なのか、まずは話を聞いてほしい
・退職金が振り込まれた銀行から投資の提案が来たので、第三者としてFPに相談したい
・両親とも高齢なので、早めに相続対策をしたい

【FPバンクの魅力】
・OJT、OFF-JT、フォローアップ研修等が充実!
毎週開催のカンファレンスで、得意分野のノウハウを共有し合う機会があります。
FP全員の知識をベースアップするだけでなく、チームで気軽に相談し合い、お客様への提案を考える文化が根付いています。
「仕事は真面目、人間関係はフランク」これがFPバンクらしさです!

・FPは1人あたり月6~8組程度のご新規を担当しますが、既契約者のアフターフォローにも力を入れており、
「何かあった時に思い出す、身近な存在」であれるよう、月に2度のメルマガやニュースレター、コラムなどを更新。
お客様のライフプランの変化にも対応できる、身近なお金のホームドクターとしての存在を目指しています。

・目指せるキャリアアップ
「選択肢は多い方が良い」というのは、FPのキャリアも同じ。
当社では会社の成長に伴って順調にポストが増えているので、チームリーダーや拠点責任者としてメンバーの育成やマネジメントに挑戦する道や、幹部候補としての道もご用意できます。
また、経営企画、広報など新しい領域で、経験を活かしている先輩社員もおり、自分のやりたいことに手を挙げられる環境です。

色々な可能性を秘めている当社で、あなただけのキャリアを築いていきませんか?

【先輩インタビュー】
◆入社8ケ月/Sさん(前職:証券会社)
証券会社での9年間の勤務を通して、資産運用のみでは、本当の意味でお客様の幸せを実現できないと実感し、転職を決意。
6分野にわたる幅広い知識を身につけることで、お客様一人ひとりに合わせて資産形成を助ける仕事ができると思い入社しました。
富裕層の方に資産を増やしてもらう、がメインではなく、これから資産形成をされる方のよりどころとなれるように、という社長の想いにとても共感しました。

「最近結婚したばかりで家を購入したい」というお客様からご相談いただいた際、「無事に家を購入できました。本当にありがとうございます。」とお手紙をいただけた時は、特にやりがいを感じた瞬間でした。
FPバンクは社内の意見交換がオープンで、会社として社員の成長を支援する姿勢が自分をさらに高めてくれていると感じます。

◆新宿オフィス/支店長
・気軽に相談していただけるように
お客様のお悩みは様々だと思います。住宅を購入しても大丈夫なのか、教育資金は足りるのか、老後は大丈夫か、転職してもいいのか、離婚してもいいのか、など多岐にわたります。
でも、共通しているのが漠然とした不安ということです。
その漠然とした不安をまず聞いて整理して「そうそう!それが不安なんです!」と言ってもらえるようにまず理解、共感することを心がけています。

◆マーケティング部/課長
・挑戦したいことが見つかる
社長が何度も面談で私の得意・好きを突き詰めていってくれました。
そのおかげで自分のやってみたいことが明確になっていき、会社を縁の下から支える広報企画室へのキャリアチェンジを決意できました。
それぞれ違う得意が集まって、強い組織ができる。その言葉が今も支えになっています。

【数字で見る!FPバンク】
・残業平均:30時間程度
・有休取得率:72%
・平均年齢:38.5歳
・受注率:20~30%
・新規担当件数:月6~8件
・メルマガ配信:月2回
・ニュースレター:年2回

【企業概要】
2009年に本格派の独立系FP事務所として開設。
「ライフプラン資金計画」「金融資産運用」「不動産」「リスク管理」「相続・事業継承」「タックスプランニング」の6分野の視点から、お客様にとって本当に利益になる提案を追及してきました。

また、代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演。
「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求する姿勢が評価され、相談件数は右肩上がりで増加し、安定した成長を続けています。

対象となる方

求めている人材
○必須条件
下記いずれか必須
・FPの資格を持っている
・FP資格取得予定
(級問わず)

○歓迎条件
下記「いずれか」の経験がある方
・保険経験代理店での経験
・証券会社での経験
・銀行で働いてた経験(融資など)
・コンサルティング経験
・住宅売買(実需でやっていた)経験がある
 ハウスメーカー経験など歓迎
 (お客様のライフプランを聞いて提案などするため)

個人顧客への営業経験がある方は歓迎です!

勤務地

株式会社FPバンク 新宿オフィス

東京都新宿区西新宿3-2-7 KDX新宿ビル3F

アクセス

交通・アクセス
JR・東京メトロ各線「新宿駅」より徒歩6分※転勤なし※U・Iターン歓迎

勤務時間

固定時間制

勤務時間詳細
実働時間:1日あたり8時間
平均勤務日数:1ヶ月あたり20日 〜 22日

9:30~18:30
※休憩:1時間

給与

月給300,000円〜400,000円

給与詳細
※基本給・固定残業代の総額

基本給:月給 24万5400円 〜 32万3762円

固定残業代:あり
1ヶ月あたり5万4600円 〜 7万6238円(固定残業時間:1ヶ月あたり30時間)
固定残業時間を超えた勤務時間については別途残業代を支給する

【一律手当】
全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額:あり
全員に一律で支払われるその他手当金額:あり

※インセンティブ:月3万~15万円(成果に応じる)

【昇給】
年2回

【賞与】
年2回
※業績連動型

【手当】
・別途交通費支給/月2万5000円迄
・資格取得支援有!
資格手当(FP1級・宅建・貸金業)最大1.5万円/月
・FPランク手当3~10万円/月
・役職手当1~10万円/月

給与例
【年収例】
650万円/入社4年目(月給38万円+賞与+成果給※売上による)
480万円/入社2年目(月給32万円+賞与+成果給※売上による)

休日休暇

休日休暇
完全週休2日制(火・水)
祝日

◇年間休日:126日
・年末年始休暇:8連休※2023年実績
・夏季休暇:有給と合わせ9連休可
・有給休暇:10日
※入社時より6カ月後に付与
※消化率約7割
・慶弔休暇
・産休、育休(取得実績有)
・記念日休暇
・創業記念日休暇

試用期間

試用期間あり

試用・研修期間:6ヶ月
試用・研修期間の条件:本採用と同じ
期間中は契約社員

待遇・福利厚生

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金

待遇・福利厚生
【福利厚生】
※60歳定年です。

・インセンティブ※成果報酬型
・資格取得支援制度
・新人研修
・フォローアップ研修

【手当一覧】
…FP資格/賃金業主任者資格/宅地建物取引士(宅建士)資格
・資格手当:最大1.5万円/月
・FPランク手当:3~10万円/月
・役職手当:1~10万円/月
・選択制401k(選択制確定拠出年金制度):入社6ヶ月以降

【社内イベント】
・忘年会
・新年会
・歓迎会
・集合研修
・ゴルフ部

交通費規定支給(月額支給上限 25,000円)

職場環境・雰囲気

職場環境
「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求する姿勢が評価され、相談件数は右肩上がりで増加。安定して成長中。
集客は、セミナーに講師として登壇し個別相談を案内、会社HPにコラムを掲載し集客、本社マーケ部と一緒にチームでの集客活動を行っています。

採用予定人数

2名

企業情報
会社名
株式会社FPバンク
代表者
久保田正広
所在住所
東京都東京都中央区日本橋3-3-5NS日本橋ビル4F
代表電話番号
0362252577
事業内容
金融
ホームページ
https://fpbank.co.jp/
応募情報
選考プロセス 選考プロセス
最後までご覧いただきありがとうございます。
下段の「応募ボタン」よりエントリーください。

[1]エントリー
[2]書類選考
[3]面接:1~2回(WEB面接応相談)
人物重視の採用を行います。
お互いを知る場にしたいと考えていますのでリラックスしていらしてくださいね。

[4]内定
2〜3週間程度を予定しています。

[5]入社

・面接日・入社日、ご相談に応じます。
・応募の秘密は厳守いたします。
・応募書類一式は採用目的の利用のみ使用し、募集期間終了後は責任を持って処理させていただきます。

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正社員

掲載開始日:2024/03/22応募が集まり次第終了

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この求人への応募および問題を報告する場合にはIndeedのシステムを利用します

原稿ID:168f78177df7105e

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