募集情報
職種/仕事内容 | 仕事内容: 「お客様のこれからの暮らしを考えて、金融の相談に向き合いたい」。そんな思いを、提案に生かせる仕事です。 独立系IFA業者として、お客様一人ひとりの人生設計に寄り添います。まずは暮らしや将来の目標、金融に関する相談内容を伺い、担当者自身が提案を組み立てます。証券・保険・住宅ローンなどの選択肢から、お客様に必要なものを一緒に考えていきます。ノルマによる営業管理や飛び込み営業はありません。 ■仕事内容 ・GBA型ファイナンシャルプランニング ・資産運用のアドバイス ・金融商品の媒介業務 （証券外務員資格取得が必要） ・生損保・ミニ保険募集業務 （保険募集人資格取得が必要） ・企業型確定拠出年金の導入支援 ・投資継続研修業務 ・住宅ローン（フラット35）取次業務 キャリアに応じて、稼働中のお客様や預かり資産のあるお客様を担当として割り当てます。担当するお客様の相談内容を踏まえ、自分で提案を組み立てていく仕事です。 ■働き方について 経営理念の見地から、原則として転勤はありません。完全週休二日制で、残業なしの働き方を徹底しています。 |
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対象となる方 | 求める人材: 【応募条件】 ・ファイナンシャルプランニング資格取得者 【お持ちだと望ましい資格】 ・AFPまたはFP技能士2級以上 ・証券外務員資格 ・保険募集人資格 お客様一人ひとりの人生に耳を傾け、 金融の知識をその方のために 生かしたい方をお待ちしています。 |
勤務地 | 株式会社だいとく投資ビレッジ 京都府京都市下京区二帖半敷町646ダイマルヤ四条烏丸ビル6階 勤務地: ＜本社＞ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目17番6号 ナカトウ丸の内ビル6階 ＜関支店＞ 岐阜県関市鋳物師屋三丁目２番５号 ＜京都支店＞ 京都府京都市下京区二帖半敷町646 ダイマルヤ四条烏丸ビル6階 ＊特別な事情等や要望等がない限り、転勤や出張はありません ＊オフィスビル内禁煙(ただし、喫煙室若しくは喫煙場所あり) |
アクセス | アクセス: 本社(愛知県名古屋市中区) 久屋大通駅(地下鉄桜通線)から徒歩3分 関支店(岐阜県関市) 関口駅(長良川電鉄)から車で5分 京都支店(京都府京都市下京区) 四条駅(地下鉄烏丸線)から徒歩１分 |
勤務時間 | 固定時間制 勤務時間・曜日: 8時30分から17時30分(保険アドバイザーはフレックスタイム制・コアタイムなし) IFA(証券アドバイザー)は、証券取引(資産運用)を主としつつ、ライフプランや保険募集を始めとする横断的なサービスをします(保険募集の場合、保険募集人資格が必要) ライフデザイングループ(保険アドバイザー)は保険募集を主としつつ、ライフプランや資産運用等のアドバイスをするグループです(証券勧誘を行う場合、証券外務員資格が必要) |
給与 | 月給192,000円～1,000,000円 給与: 証券アドバイザー 固定給＋職能給(実績を社内規程にて評価) 保険アドバイザー 固定給＋事業報酬(実績を社内規程にて評価) ＊固定給は192,000円です ＊給与に上限は設けていません |
休日休暇 | 休暇・休日: * 毎週土・日曜日 * 国民の休日年末年始(12月31日～1月3日) * 夏季休暇(4日間) * 育児・介護休暇 * 慶弔休暇 * 裁判員等の為の休暇 |
試用期間 | 試用期間あり 試用期間：3か月 試用期間中の労働条件：同条件 |
待遇・福利厚生 | 【保険制度】 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 【福利厚生】 待遇・福利厚生: 待遇は以下のとおり * 給料の上限はありません * 試用期間は3ヶ月です * 定年制度はありません * 副業・兼業可(ただし、業種内容等次第によっては不可) * 資格取得及び遵法意識の有無等を条件に、証券アドバイザーと保険アドバイザーとの兼職は可能 社会保険等は以下のとおり * 雇用保険、厚生年金、健康保険(東証健保)、労災 |
採用予定人数 | 常時募集 |
その他 | その他: * 複数者一斉雇用は、支店設立を含めて前向きに検討します * 当社はノルマによる営業管理を行わず、経営理念・ビジョンの共有から創造される営業を推進しています * 当社には、経営理念の見地から原則として転勤はありません。 ※『「だいとく投資ビレッジ」はこんな会社！』 https://www.youtube.com/watch?v=g1OOgqomkIc 雇用形態: 正社員 給与: 192,000円 - 1,000,000円 月給 平均所定労働時間（1か月当たり）: 40時間 職歴: * 証券会社等での営業又は保険会社等での営業: 3年 (望ましい) 資格と免許: * ファイナンシャルプランニング資格 (望ましい) * 証券外務員資格又は保険募集人資格 (望ましい) |