求人・転職情報

フルリモート・フレックス｜柔軟な働き方が可能

仕事内容 ✅ 富裕層・法人向け提案でやりがい◎ ✅ フルリモートOK｜柔軟な働き方 ✅ 士業や事業家とのネットワークも活用できる ✅ 生保・損保・証券を組み合わせた総合提案が可能 【✨具体的な仕事内容】 当社は、生命保険・損害保険・証券・不動産・M&A支援など幅広いソリューションを扱う総合金融コンサルティング会社です。あなたには、個人・法人問わずお客様に最適な資産形成・リスクヘッジをご提案いただきます。 主な業務内容 ・富裕層向け資産管理業 ・生命保険・不動産のコンサルティング提案 ・顧客のライフプランや経営課題のヒアリング ・相続／資産運用／事業承継などの総合アドバイス ・税理士・会計士・弁護士との連携 勤務形態： フルリモート（完全在宅勤務） ※日本国内からのご応募に限ります。海外在住の方は対象外となります。 【✨1日の流れ】 09:00｜訪問準備 10:30｜法人顧客とオンライン面談 13:00｜税理士と連携して事業承継提案の打合せ 15:00｜富裕層顧客との資産形成プラン提案 18:00｜提案書作成・日報入力 19:00｜業務終了 【✨社員インタビュー】 ──この仕事を続けている理由は？ 以前は保険会社に勤めていましたが、扱える商品が限られており、「本当にお客様のためになる提案ができているのか…」という葛藤がありました。今は、証券・不動産・相続・事業承継など幅広い選択肢の中から、本当に最適な提案ができているという実感があります。お客様の信頼も深まり、紹介をいただくことも増えました。 ──仕事の魅力は？ やった分だけ成果に繋がる、というのが一番の魅力です。固定給もありつつ、インセンティブで収入アップが狙えるので、モチベーション高く働けますし、提案の自由度が高い分、自分で考えて動く面白さも大きいです。金融知識も自然と広がっていき、今では法人保険や資産運用の提案も自信を持ってできるようになりました。 ──入社を考えている方へメッセージ 「保険しかやってこなかったけど、もっと成長したい」と思っている方には本当におすすめの環境です。会社の方針として“押し売り”は一切なく、誠実に顧客と向き合う営業スタイルを貫けるのも魅力です。ぜひ一度、話を聞きに来てみてください。

未経験歓迎！出社不要！金融商品の販売なし、中立・公正にお客様をサポート

仕事内容: 【株式会社デュナミスについて】 弊社は「金融商品の販売を行わない、中立・公正なファイナンシャルプランナー」として、相談者の立場に寄り添い、家計やライフプランの支援を行っています。 公共機関・図書館・教育機関などでの金融講座の実績も多数あり、“信頼できるお金の相談先”として社会的役割を大切にしています。 当社独自の「パートナーFP制度」は、FPとしてのスキルアップとお客様と長期的な信頼関係を築きながら安定収入にもつながります。 具体的には以下のようなお仕事です： * セミナー・イベント・チラシ・SNSなどを活用した新規顧客の獲得 * お客様への初回ヒアリング（アンケートや聞き取り） * お客様の課題を整理し、当社が作成するライフプラン相談につなぐ * 相談後のお客様フォロー